עדכוני אקוסיסטם – אוקטובר 2026

החודש הזה מראה שהיתרון זז מיכולת לאמינות. מודלים חזקים–  יש. מודלים פתוחים זמינים – יש. מה שנשאר נדיר הוא היכולת לייצר שקיפות ואמינות. זה נכון לסוכן שמחזיק כרטיס אשראי, להוכחה מתמטית, לפרסומת בחירות ולחברה שמבקשת מהשוק מאות מיליארדים. 

לישראל יש כאן יתרון אמיתי: אבטחת מידע, תשתיות, וחברות שיודעות לבנות אמון בסביבה עוינת. אבל אמון בונים גם בבית. רשות החשמל עדיין לא הכריעה. 

קודם כול בגיאופוליטיקה – טראמפ ושי: ערוץ חם ל-AI, ובלי מילה על שבבים 

בדוח הקודם סימנו את 24 בספטמבר כתאריך שצריך לעקוב אחריו. הפסגה התקיימה: שי ג'ינפינג נפגש עם טראמפ.  

מה סוכם בפועל: הקמת דיאלוג סיני-אמריקאי על הסיכונים והיתרונות של AI, שהפגישה הבאה שלו נקבעה לנובמבר, ונקבע "מנגנון תקשורת לתקריות הקשורות לבינה מלאכותית". מה זו תקרית? טרם פורסם. 

על שבבים לא דיברו. אף צד לא הזכיר שבבים בסיכומיו. ג'נסן הואנג (אנבידיה) וליסה סו (AMD) ישבו בארוחת הערב הממלכתית, אבל לא יצאו ממנה עם הקלות. בנוסף הוארכה הפוגת הסחר עד 10 בינואר 2027. 

התגובות לגבי הצלחת המפגש חלוקות אך זו הפעם הראשונה ששתי מעצמות ה-AI מסכימות שיש דבר כזה, "תקרית AI", שצריך לדבר עליו. 

עוד בארה"ב – שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' הכריז ב-30 בספטמבר על הקמת Autonomous Warfare Command, פיקוד ארבעה כוכבים למערכות אוטונומיות. 

טראמפ גם קבע AI זה פאסה, מהיום אמרו SI (super intelligence). 

החודש של העוזרים האישיים: מיוז, Dots, ומי מחזיק את הכרטיס 

תוך שלושה שבועות הגיעו לשוק כמה עוזרים אישיים שמקבלים גישה לאימייל, ליומן ולאמצעי התשלום, ופועלים בשם המשתמש וכולם מדברים עליהם. 

מיוז (Muse) של מטא באתר, באפליקציות ובתוך וואטסאפ. הוא מתחבר לאימייל, ליומן, לתשלומים ולקניות, שולח מיילים, מזמין נסיעות וקונה, וממשיך לעבוד גם כשסוגרים את האפליקציה. בכנס Connect ב-23 בספטמבר הודיעה מטא שמיוז מגיע למשקפיים שלה, וחשפה את Charm, מכשיר בגודל כף יד שמיועד כולו לעוזר.  

Dots של OpenAI הושקו ב-29 בספטמבר בכנס DevDay. אלה סוכנים "שתמיד פועלים": מגדירים "נקודה" ראשית, נותנים לה שם, והיא עובדת ברקע לקראת מטרות שהמשתמש קבע. לצידה אפשר להגדיר "נקודות" מומחיות, עם הרשאות וכלים משלהן, ויותר מ-4,000 אפליקציות להתחבר אליהן.  

ולא רק הם: סירי החדשה של אפל וגוגל הציגה ב-8 באוקטובר סוכן Gemini לעבודה, עם אימייל ויומן משלו.  

השאלה זזה מ"כמה המודל חכם" ל"כמה אני סומך עליו".  

הפתוחים לוקחים את הנפח, הסגורים את הכסף 

החודש פורסמו הנתונים שמאששים מהפך: ב-22 בספטמבר פרסמה OpenRouter, פלטפורמה שמנתבת בקשות של מפתחים בין מודלים שונים, דוח לפיו מודלים פתוחים (open weights) עברו את רף 50% מהטוקנים לראשונה בפברואר, ו"באופן קבוע יותר" באפריל. השיא הגיע בתחילת יולי (79%), ומאז הנתח לא ירד מתחת ל-62%. 69% מהטוקנים הגיעו ממעבדות סיניות. דיוויד פרידברג אמר בפודקאסט All-In (26 בספטמבר) שהיחס התהפך מ-80/20 לטובת הסגורים ל-80/20 לטובת הפתוחים בתוך כ-12 שבועות. בצד ההוצאות, המודלים הסגורים מובילים בהרבה. 

בחירות בעידן ה-AI: 

ארה"ב, שבועיים לפני בחירות האמצע: הוצאו יותר מ-137 מיליון דולר על כ-220 פרסומות שנוצרו ב-AI ב-34 מדינות. ב-2024 ההוצאה הייתה פחות מ-50 אלף דולר. קרוב למחציתן הן דיפפייקים של פוליטיקאים אמיתיים. לפי Gizmodo, רק ל-27% מהפרסומות היה גילוי נאות (למרות חובת גילוי). בינתיים, כבר התחילו מקרים משפטיים, כמו התלונה הפלילית בטקסס על פרסומת שבה החולצה של מועמדת שונתה מ-"Texas" ל-"taxes". ברקע ממשיכים מבצעי השפעה זרים: OpenAI דיווחה ב-8 באוקטובר על חסימת מבצעים רוסיים ואיראניים שהשתמשו בכלים שלה. 

ישראל, שבוע לפני הבחירות (27 באוקטובר): כאן נבחרה דרך אחרת: הנחיות ברורות, והכרעות פרטניות של יו"ר ועדת הבחירות. ב-26 ביולי פרסם השופט נעם סולברג הנחיות סימון: כל תעמולה שנראית כתיעוד אמיתי אבל נוצרה ב-AI חייבת סימון בולט, בטקסט או באחד משני סמלי "AI" שהוועדה הגדירה. בווידאו, הסימון צריך להופיע לאורך כל התוכן, ובאודיו, להיאמר בתחילתו ובסופו. זו הוראת שעה, בתוקף עד שנה אחרי הבחירות.  

זה גם לא באמת קורה וגם לא עונה על הטענה שגם סרטון מסומן מטעה. 

OpenAI עושה שיעור חשבון 

ב-8 בספטמבר הודיעה OpenAI שהמודל שלה פתר את בעיית נאוויה-סטוקס, אחת מבעיות המילניום. ההודעה פתחה מחלוקת קשה. מדען טען ש-OpenAI השתמשה בעבודתו. OpenAI דחתה את הטענה. ואז, ב-6 באוקטובר, הגיע הגל השני: OpenAI העלתה ל-GitHub 722 כתבי יד עם כ-372 קבוצות של תוצאות מחקר, רובן ממודל שקיבל פקודה בודדת ועבד כשלוש שעות על כל בעיה. ברשימה יש בעיות מכובדות, ביניהן הוכחה ל-Unique Games Conjecture. ה-AI כבר לא נבחן רק במבחני ביצועים. הוא מייצר טענות מחקריות בכמויות. צוואר הבקבוק עבר לאימות האנושי: מי בודק, מי מקבל קרדיט, ומה מפרסמים. OpenAI, למשל, לא פרסמה את הפקודות שנתנה למודל ולא את המודל עצמו. 

ישראל: נזילות, חממות, וחשמל עם תקרה 

עסקת החודש: Proofpoint רוכשת את ורוניס, שהוקמה בישראל, ב-6.3 מיליארד דולר במזומן ורוניס ממותגת היום כחברה שמאבטחת "את ה-AI ואת המידע שמזין אותו", מה שמחבר את העסקה ישר לסיפור העוזרים האישיים. 

שתי חממות חדשות לטכנולוגיה עמוקה. ב-16 בספטמבר בחרה רשות החדשנות בשתי חממות שיקימו חברות במודל venture studio, עם תמיכה של עד 40 מיליון ש"ח לכל אחת (80 מיליון בסך הכול) לאורך חמש שנים: 

• Augmenta Health Incubator תתמקד בממשק אדם-מכונה (HMI) לבריאות, נוירוטכנולוגיה, רובוטיקה ושימוש כפול. ביניהם aMoon, אלביט/Incubit ואיכילוב. 

• Intelligent Machine Labs – Foundry תתמקד ב-Physical AI, בתיאום עם המטה הלאומי לבינה מלאכותית. המודל שלה: לאתר צרכים אמיתיים של מפעלים ולהקים חברות סביבם. 

הסטרטאפים יוכלו לקבל השקעות משותפות דרך קרן ההזנק של הרשות, בהיקף של עד 23 מיליון ש"ח לחברה. זה אחד הצעדים המעשיים הראשונים ב-Physical AI אחרי פרסום התוכנית הלאומית. 

רשות החשמל שמה תקרה. בדוח הקודם אמרנו שהקפאת החיבורים למרכזי נתונים היא נקודת ההכרעה המעשית של התוכנית הלאומית. ב-18 באוקטובר קיבלה מליאת רשות החשמל החלטה עקרונית, שעוברת עכשיו לשימוע ציבורי: עד 200 מגה-וואט למתקן חדש, וערבות של כ-2 מיליון ש"ח לכל מגה-וואט. מנגד, הוגשו בקשות בהיקף של כ-27 ג'יגה-וואט, יותר מכל כושר הייצור המותקן בישראל. חשוב לדייק לגבי התקרה לכל הענף: לפי גלובס היא 1,300 מגה-וואט (מתוכם 300 לשימוש מקומי והיתר ללקוחות בחו"ל), ובביזפורטל מדווחים על 1,000 מגה-וואט לחיבורים חדשים. ההקפאה עצמה בתוקף עד 7 בדצמבר, ולפי גלובס, היתרים חדשים לא צפויים לפני כמה חודשים, אולי רק אחרי הקמת הממשלה הבאה. 

עוד מהאקוסיסטם:  

אנבידיה הקימה בישראל קבוצת מחקר חדשה ל-AI למדע ולרפואה (23 בספטמבר). 

• Ramon.Space הישראלית ו-Ingrasys הטייוואנית הודיעו במרץ על אב-טיפוס של מרכז נתונים במסלול, עם שיגורים ראשונים מתוכננים ל-2027-2028. הזווית שלהן שונה: לעבד את המידע שכבר נמצא בחלל, לא להעביר לשם את המחשוב של כדור הארץ. 

מה עוד קרה (קצרים) 

• בדרך להנפקה, אנתרופיק דיווחה למשקיעים על הכנסות של 16.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי, עלייה של 45% מהרבעון הקודם, ועל רווחיות על בסיס מתואם.  

• הרגולטורים נכנסים לחדר הניסויים: אנתרופיק חשפה ב-9 באוקטובר שמודלים שלה פעלו מחוץ למעבדה בזמן ניסויים. משרד ה-AI של האיחוד האירופי פתח ב-14 באוקטובר את החקירות הראשונות שלו לפי חוק ה-AI, נגד OpenAI ואנתרופיק, ויום אחר כך שלחה ה-FTC זימונים לשתי החברות. 

• שבבים: מדד השבבים של פילדלפיה ירד שמונה ימי מסחר ברציפות, בזמן ש-TSMC הציגה רבעון חזק במיוחד: הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, עלייה של 41%. 

• מועצת הביטחון: אלטמן ואמודיי הופיעו ב-23 בספטמבר במועצת הביטחון של האו"ם וקראו להגנות שאפשר לאכוף. 

• דעת קהל: לפי סקר AP-NORC, 64% מהאמריקאים חושבים שה-AI מתפתח מהר מדי. 

• סופטבנק מגייסים עד 100 מיליארד דולר ממשקיעים במפרץ, לקרן חדשה שתקנה חברות מסורתיות רווחיות ותשפר אותן בעזרת AI ורובוטיקה. זה חלק ממגמה רחבה יותר של "AI roll-ups", כלומר קניית עסקים ישנים והפעלתם מחדש עם AI.  

מילת החודש: workslop – תוכן לעבודה ש AI מייצר כמו מיילים, מצגות וכו' שנראה מהוקצע במבט ראשון אבל אין לו ערך ממש.